GeoPark conclui emissão histórica de obrigações no valor de 550 milhões de dólares

A Cuatrecasas assessorou a GeoPark, empresa líder na exploração e produção de petróleo e gás na América Latina, na estruturação e colocação de uma emissão de obrigações de 550 milhões de dólares no mercado internacional de capitais, correspondentes a notas seniores com vencimento em 2030.

A transação transfronteiriça, que foi estruturada pelo Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, J.P. Morgan Securities LLC. e Deutsche Bank Securities Inc., permitiu à empresa de energia aceder a uma fonte significativa de financiamento, proporcionando-lhe a liquidez necessária para continuar as operações e projetos de expansão, aumentando a capacidade para investir em novas oportunidades e fortalecer o posicionamento no mercado regional. Além disso, permitiu a recompra de 405,3 milhões de dólares das obrigações de 2027 em circulação.

“Esta emissão de obrigações de 550 milhões de dólares não só reflete a solidez e a confiança do mercado na GeoPark, mas também reforça a capacidade para continuar a crescer e a expandir na América Latina”, mencionou Manuel Quinche, sócio diretor do escritório da Cuatrecasas em Bogotá.

A emissão bem-sucedida de obrigações no mercado internacional, ao abrigo da lei 144A do Regulamento S (Securitites Act) dos EUA, teve como jurisdições relevantes Argentina, Colômbia, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido, reforçando a presença da GeoPark como um interveniente fundamental no sector energético da região.

Recentemente, a empresa petrolífera foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo com a classificação “AA” no Radar MSCI, posicionando-se como uma das empresas mais bem qualificadas do sector, e foi incluída no Anuário de Sustentabilidade 2025 da S&P Global. No documento “Programa de Trabalho 2025”, a GeoPark fixou como meta alcançar uma produção de 70 mil barris de petróleo equivalente por dia para 2028 e 100 mil para 2030.

“A subscrição excessiva da oferta e a participação de mais de 120 investidores internacionais são um testemunho da atratividade e da solidez creditícia da empresa. Estamos muito orgulhosos por termos assessorado a GeoPark nesta transação estratégica que otimiza a estrutura de dívida e proporciona os recursos necessários para continuar com os ambiciosos projetos”, afirmou Natalia Arango, sócia da Cuatrecasas.

A equipa da Cuatrecasas responsável pela assessoria foi composta pelos advogados Manuel Fernando Quinche, Natalia Arango, Simón Escobar e Isabel Ocampo, da área de Bancário & Financeiro; Rafael Marulanda, de Comercial, Societário e M&A; Jaime Alberto Vargas e Nathalie Medina, de Tributação Empresarial; e contou com a participação significativa de Jaime Javier de la Torre e Gonzalo Terceño, do escritório de Madrid.