Sierra Caraz adquire Unidade Mineira Arcata e Projeto Mineiro Azuca

A Cuatrecasas assessorou a Sierra Caraz S.A.C. na aquisição de 100% das ações emitidas pela Compañía Minera Cerro Salto S.A.C., proprietária da Unidade Mineira Arcata e do Projeto Mineiro Azuca, propriedade da Compañia Minera Ares S.A.C., subsidiária da Hochschild Mining PLC.

Em simultâneo, a Cuatrecasas prestou assessoria à Sierra Caraz na celebração do Gold and Silver Purchase and Sale Agreement através do qual a Triple Flag International Ltd. concedeu à Sierra Caraz 35 milhões de dólares norte-americanos para a venda futura de ouro e prata.

A Sociedade também assessorou a Sierra Caraz na negociação de um acordo com a Ocean Partners UK Limited, através da sua subsidiária Trading Partners Perú S.A.C., através do qual a Ocean Partners concedeu à Sierra Caraz um financiamento que será usado para a substituição da carta de garantia que avaliza o Plano de Encerramento da Mina Arcata e para a aquisição do direito de compra de uma percentagem da produção futura de ouro e prata da Unidade Mineira Arcata e do Projeto Mineiro Azuca.

Estas transações foram altamente complexas, tendo sido negociadas simultaneamente durante mais de um ano: a aquisição das ações da Compañía Minera Cerro Salto; a subscrição do Gold and Silver Purchase and Sale Agreement com a Triple Flag International Ltd.; e a negociação de contratos de compra e venda de minério e financiamento junto da Ocean Partners.

“Esta foi uma das transações mais desafiantes em que tive a oportunidade de participar durante a minha carreira, sobretudo devido à complexidade da negociação simultânea e do alinhamento dos interesses de todas as partes envolvidas”, afirmou Ina Drago, sócia do escritório de Lima.

As operações foram lideradas por Ina Drago, em conjunto com Juan Pablo Porto, Milagros Cacho, Stephanie Torres e Santiago Ramirez.