A GAM regista no MARF programa de papel comercial de 50 milhões de euros ligado à sustentabilidade

A Cuatrecasas prestou assessoria à General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM) na constituição de um programa de papel comercial associado à sustentabilidade no Mercado Alternativo de Rendimento Fixo (MARF) em Espanha, com um saldo máximo de 50 milhões de euros.

Os títulos, emitidos no âmbito do programa de papel comercial, estarão associados à sustentabilidade, de acordo com a SPO emitida pela G-Advisory a 22 de janeiro de 2024 relativamente a este programa, e estarão vinculados ao cumprimento de objetivos de desempenho em matéria de sustentabilidade relativamente a dois indicadores de desempenho definidos no documento de constituição, registado no MARF a 31 de janeiro. 

Os fundos angariados serão utilizados pela empresa para proceder a novos investimentos e aquisições, bem como para financiar novos projetos, abordar as várias oportunidades de mercado que possam surgir no futuro e continuar a avançar com o plano de expansão da empresa. Todos estes elementos estão em conformidade com os objetivos de desempenho sustentável da GAM. A transação também permitirá à empresa diversificar as suas fontes de financiamento, aumentar o fundo de maneio, reduzir os custos de financiamento e reforçar o seu potencial de crescimento, entre outras coisas. 

A equipa da Cuatrecasas encarregue da assessoria deste processo foi liderada por Miguel Cruz, sócio da área de Financeiro, com o apoio dos advogados Gonzalo Terceño Alonso e Alejandra Azinovic Álvarez.