Antofagasta Minerals e consórcio investem 1,5 mil milhões de dólares na Minera Centinela

A Cuatrecasas prestou assessoria jurídica local aos financiadores para a aquisição do atual sistema de bombagem de água do mar da Minera Centinela e para a construção de um novo sistema paralelo, sob uma estrutura BOOT, que duplicará a capacidade de abastecimento. 

A transação envolveu a negociação e a estruturação de um financiamento sénior de cerca de 1,5 mil milhões de dólares, através de uma estrutura dupla, com o financiamento do projeto assegurado por um sindicato de bancos internacionais composto por Intesa Sanpaolo S.p.A. - New York Branch, KfW IPEX-Bank GmbH, Natixis, New York Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander, S.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, e a emissão de títulos através de uma estrutura de colocação privada envolvendo investidores institucionais, incluindo Allianz, Carlyle, Denham e Hanwha. Incluía igualmente um financiamento intercalar de cerca de 216 milhões de dólares. 

A Minera Centinela é uma operação de cobre localizada no norte do Chile, com uma produção estimada de 140 mil toneladas de cobre, propriedade da Antofagasta Minerals, representada pela Larraín & Asociados. A infraestrutura envolve a construção de uma nova conduta de 144 km de comprimento e um sistema de bombagem com capacidade de 650 litros por segundo, paralelo à infraestrutura atual, que será desenvolvida pela Aguas Esperanza SpA, uma entidade pertencente ao consórcio formado pela Almar Water Solutions e Transelec, com a assessoria jurídica da Barros & Errázuriz.

A nova instalação complementará o desenvolvimento de Nueva Centinela, que criará cerca de 1.500 novos postos de trabalho e permitirá a recolha anual de 144.000 toneladas de cobre, 3.500 toneladas de molibdénio e 130.000 onças de ouro. O processo será conduzido sem recurso a águas interiores ou à dessalinização, preservando assim os recursos regionais e reduzindo as emissões decorrentes da extração.

A Milbank LLP representou os financiadores e a Latham & Watkins representou os devedores e os patrocinadores, em Nova Iorque.

A equipa de assessoria da Cuatrecasas foi composta pelos advogados Macarena Ravinet, Sebastián Leyton, Federico Espinosa, Francisca Bannura, Antonia Montt e José Agüero.