Amper emite obrigações ligadas à sustentabilidade no MARF por €30,7 milhões

A Cuatrecasas assessorou juridicamente a Amper no registo de um programa de obrigações ligadas à sustentabilidade no Mercado Alternativo de Renda Fixa (MARF), no valor de 100 milhões de euros. Além disso, a assessoria abrangeu a emissão e admissão à negociação no MARF da primeira emissão de obrigações no âmbito deste programa, por um valor nominal total de 30,7 milhões de euros, com data de vencimento em 23 de julho de 2029. 

As obrigações desta primeira emissão são consideradas “obrigações ligadas à sustentabilidade”, uma vez que estão ligadas a critérios de sustentabilidade, de acordo com os Princípios de Obrigações Ligadas à Sustentabilidade (Sustainability-Linked Bond Principles), publicados pela International Capital Markets Association (ICMA).

Graças a esta emissão, a Amper poderá diversificar as fontes de financiamento, reduzir os custos de financiamento e reforçar o potencial de crescimento.

A equipa da Cuatrecasas que acompanhou a Amper neste processo foi liderada por Jaime de la Torre, advogado da área de Mercado de Capitais (DCM), com o apoio do advogado Roger Freixes e dos advogados Gonzalo Terceño, María Alaminos, Jaime Juan Rodríguez e Javier Calle.