A Compañía Siderúrgica Huachipato acede a um aumento de capital da sua empresa-mãe, a CAP S.A.

A Cuatrecasas prestou assessoria à Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) num acordo de aumento de capital que será desembolsado principalmente pela sua empresa-mãe, a CAP S.A., cotada na bolsa de Santiago, mediante um processo fiscalizado de operação com parte relacionada e a sua posterior colocação.

Trata-se de uma operação de grande relevância tanto a nível estratégico como jurídico dado que, por um lado, está enquadrada no plano da CSH de fortalecer a sua presença na indústria do aço da América Latina e, por outro, significa uma melhoria nos seus índices de encargos financeiros, enquanto melhora substancialmente a sua situação patrimonial.

A nível jurídico, a operação implicou não só um aumento de capital mas o seu tratamento como uma operação com parte relacionada, requerendo por conseguinte o cumprimento de altos padrões de governo empresarial, legais e processuais. Mais concretamente, devido a que o desembolso foi parcialmente realizado mediante a capitalização de créditos que a empresa-mãe CAP S.A. detinha sobre a CSH, foi necessária a elaboração e apresentação de um relatório pericial, legalmente exigido, que demonstrasse que a operação respeitava os interesses da sociedade e era realizada em condições de mercado.

A operação foi liderada pelo sócio da Cuatrecasas Tomás Kubick, juntamente com Roberto Guerrero e Pilar Illanes, do escritório de Santiago.