Banco Santander titulariza 1.200 milhões de euros numa carteira de empréstimos

A Cuatrecasas prestou assessoria ao Banco Santander e ao Santander de Titulización, S.G.F.T. na operação de titularização denominada "Santander Consumo 6, F.T.". Este veículo de titularização reúne a maior carteira de empréstimos ao consumo que o Santander realizou em Espanha desde que o Banco Central Europeu terminou o seu programa de compra de obrigações de titularização. 

O prospeto foi registado na Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola (CNMV) no dia 21 de maio de 2024. Este fundo permitirá ao Banco Santander mobilizar crédito para as empresas e as famílias.

O fundo de titularização, aberto e renovável do lado do ativo, emitiu €1.224 milhões de obrigações de titularização, divididas em seis classes com vencimento em dezembro de 2037, que foram admitidas à negociação no mercado AIAF. A titularização foi classificada como "simples, transparente e normalizada" (STS) nos termos da regulamentação europeia em matéria de titularização. A colocação foi um êxito, com um elevado nível de subscrição em todas as classes colocadas e um livro de subscrição alargado.

A equipa da Cuatrecasas que prestou assessoria ao Banco Santander foi liderada por Jaime de la Torre, sócio da área de Bancário & Financeiro e Mercado de Capitais, com a colaboração dos advogados Jaime Juan Rodríguez Lozano e Jerónimo Poza, e Rebeca Rodríguez, Javier Calle e Alejandro Díaz, do grupo de Tributação Financeira.