Banco Santander titulariza 1.200 milhões de euros numa carteira de empréstimos

A Cuatrecasas prestou assessoria ao Banco Santander e ao Santander de Titulización, S.G.F.T. na operação de titularização denominada "Santander Consumo 7", que contribuirá para a coesão económica e para o financiamento de projetos. O prospeto foi registado na Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola (CNMV) no dia 11 de novembro de 2024. Este fundo permitirá ao Banco Santander mobilizar crédito para as empresas e famílias.

O fundo de titularização emitiu 1.215 milhões de euros de obrigações de titularização, divididas em seis classes com vencimento em julho de 2038, que foram admitidas à negociação no mercado da Associação de Intermediários de Ativos Financeiros (AIAF). A titularização foi classificada como STS ("simples, transparente e normalizada") nos termos da regulamentação europeia em matéria de titularização. A colocação foi um êxito, com um elevado nível de subscrição em todas as classes colocadas e um livro de subscrição alargado.

A equipa da Cuatrecasas que assessorou o Banco Santander foi liderada por Jaime de la Torre, sócio da área de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais, com a colaboração dos advogados Jaime Juan Rodríguez Lozano, Jerónimo Poza, Ignacio Rebollo e Cristina Leach. Esta assessoria contou ainda com a colaboração de Rebeca Rodríguez e Javier Calle, da área de Tributação Empresarial.