ATP reestrutura dívida com Bank of Nova Scotia, Bancolombia, Deutsche Bank, Goldman Sachs e JPMorgan

A Cuatrecasas assessorou os investidores Bank of Nova Scotia, Bancolombia, Deutsche Bank, Goldman Sachs e JPMorgan numa importante operação de reestruturação da dívida da Andean Telecom Partners (ATP), que incluiu três transações e contou com a participação das nossas equipas dos escritórios de Santiago e Bogotá.

A primeira operação envolveu a emissão de uma obrigação ao abrigo da legislação de Nova Iorque (norma 144A) pela ATP, através das filiais de infraestruturas digitais e de fibra ótica no Chile, na Colômbia, no Peru e nos Estados Unidos. Esta obrigação foi apoiada por um sólido pacote de garantias em todas as jurisdições envolvidas.

A segunda transação envolveu a recompra de obrigações sénior garantidas emitidas em 2021. Por fim, foi alterada e reformulada uma linha de crédito renovável, consolidando uma operação de financiamento crucial para a ATP Tower Holdings, Andean Tower Partners Colombia, Andean Telecom Partners Perú e Andean Telecom Partners Chile.

A assessoria prestada pelos nossos advogados permitiu reestruturar a dívida dos investidores e assegurar condições financeiras vantajosas no mercado de capitais, para além de reforçar a posição financeira da ATP para futuros projetos e expansões.

A operação foi liderada pelos advogados Macarena Ravinet, Federico Espinosa e José Agüero, do escritório de Santiago, e Juan Carlos Puentes e Andrés Herrera, do escritório de Bogotá. “Esta operação constitui um marco importante na reestruturação da dívida do grupo ATP. Estamos também orgulhosos por termos atuado em conjunto com os nossos colegas do escritório de Bogotá e por podermos prestar assessoria em conjunto com os nossos clientes nas diferentes jurisdições”, afirmou Macarena Ravinet sobre a transação.