A Puig estreia-se nas bolsas espanholas

A Cuatrecasas prestou assessoria à Goldman Sachs Bank Europe SE e à J.P. Morgan SE, como coordenadores globais, e o resto do sindicato bancário, na oferta pública e admissão à negociação das ações classe B da Puig Brands, S.A. nas bolsas espanholas. A oferta é de 3 mil milhões de euros, tornando-se a maior OPI dos últimos anos na Europa, devido ao seu montante e à relevância, e a maior em Espanha desde 2015.

No dia 3 de maio, a empresa internacional de produtos de beleza de primeira qualidade estreou-se nas bolsas de Barcelona, Madrid, Bilbau e Valência a €24,50 por ação, o máximo do intervalo indicativo estabelecido no prospeto aprovado pela CNMV, na sequência de uma oferta que foi repetidamente superada, demonstrando a forte procura por parte de investidores institucionais a nível nacional e internacional.

A operação marca o início de um novo capítulo nos 110 anos de história da empresa que, com o apoio dos investidores, pretende continuar a aumentar a sua carteira de marcas próprias, ao passo que trabalha na sua expansão geográfica.

“A entrada em bolsa da Puig constitui um marco importante no mercado de capitais espanhol. Depois de várias semanas sem cotação nas bolsas espanholas, a Puig, uma empresa familiar de sucesso, atraiu o interesse de investidores internacionais. É a maior entrada em bolsa dos últimos anos em toda a Europa. Esperamos que, depois desta operação bem-sucedida da Puig, acompanhada pela Goldman Sachs e pela JP Morgan como coordenadores globais, outras empresas espanholas decidam cotar-se em bolsa", afirma Juan Aguayo, sócio da Cuatrecasas responsável por liderar esta operação juntamente com Ignacio Escrivá de Romaní e Roger Freixes.