Chile
A Cuatrecasas prestou assessoria à Inversiones CMPC S.A. na emissão de uma obrigação de 500 milhões de dólares para financiamento verde
6 de março de 2024
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SubscreverA Cuatrecasas prestou assessoria à Inversiones CMPC S.A. na emissão de uma obrigação de 500 milhões de dólares, ao abrigo da norma 144A, regulada pela lei do Estado de Nova Iorque, com oito bancos como compradores iniciais e cujas obrigações foram garantidas pela empresa-mãe Empresas CMPC S.A.
A colocação atraiu a participação de mais de 200 investidores de todo o mundo e atingiu uma procura superior a seis vezes a dimensão da emissão. Os agentes colocadores da transação foram o BBVA, o BNP Paribas, o BofA Securities, o MUFG, o Santander, o CACIB, o Mizuho e o Scotiabank.
A transação proporcionará à CMPC um financiamento "verde" e " vinculado à sustentabilidade", que garante a utilização destes fundos no financiamento ou refinanciamento de projetos qualificados como verdes, de acordo com os objetivos de sustentabilidade acordados e monitorizados através de indicadores-chave de desempenho de sustentabilidade.
A equipa de assessoria do escritório de Santiago foi liderada pela sócia de Bancário & Financeiro, Macarena Ravinet, em colaboração com os advogados Federico Ignacio Espinosa Fernández, Andrés Ignacio Lafuente Quiroz, José Miguel Gazitúa Swett, Isidora Opazo Bustos e José Agüero Ureta.
6 de março de 2024
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