Emisión de bonos senior secured para financiar la adquisición del suelo promotor por un grupo (...)

A través de ésta operación se permite a la sociedad financiar el crecimiento de la actividad de promoción inmobiliaria sin recurrir a la financiación bancaria tradicional, y reduciendo a su vez el nivel de recursos propios comprometidos en el desarrollo de esta área de negocio de la compañía (indistintamente, la Sociedad o el Emisor).

A través de una emisión de bonos senior secured con garantía personal de la matriz de la Sociedad (los Bonos y el Garante, respectivamente) que fueron admitidos a cotización en el Mercado Alternativo de Renta Fija ("MARF"), la Sociedad ha encontrado en la financiación vía mercado de capitales una fuente de financiación alternativa a la financiación bancaria tradicional para promoción inmobiliaria.

Esta operación constituye otro ejemplo más de la consolidación del MARF como un mercado al que recurrir para acceder a fuentes alternativas de financiación de manera flexible, ágil, con costes contenidos y unas formalidades, tanto regulatorias como de información, más reducidas en comparación con los mercados oficiales.

Ver el capítulo completo en: 2023 Práctica Mercantil para abogados. Rafael Sebastián Quetglas (Coord.). La Ley, junio 2023.