Sacyr vende Sacyr Facilities a Grupo Serveo

Cuatrecasas ha asesorado a Sacyr Servicios, S.A., filial de Sacyr, S.A. (BME: SCYR), en la venta de las acciones representativas del 100% del capital social de Sacyr Facilities, S.A.U. a Grupo Serveo, S.L., participada por Portobello Capital, por un importe de 87 millones de euros. Sacyr Servicios podría ingresar, adicionalmente, 15 millones de euros por distintas reclamaciones en curso. El cierre de la operación –sujeto a la obtención de, entre otras, las pertinentes autorizaciones regulatorias– está previsto para el último trimestre de 2023.  

Con esta operación, y tras la venta de Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. a un fondo de Morgan Stanley Infrastructure Partners, anunciada en junio y en la que también asesoró Cuatrecasas, Sacyr, S.A. sigue adelante en la consecución de los objetivos de su Plan Estratégico 2021-2025. La transacción permite a Sacyr reducir su deuda neta con recurso y, además, seguir impulsando sus negocios concesionales. 

La operación ha sido liderada por Francisco J. Martínez Maroto, socio del área de Corporate y M&A, junto con Carlota Tojo, Pedro López-Dóriga, Álvaro Lucena y Julián Ruan, de la misma área. En el asesoramiento han participado también equipos multidisciplinares de nuestras oficinas de Madrid, Santiago de Chile y Bogotá, incluyendo a Félix Plasencia, Carlos Lasarte, Julio Brasa, Soraya Sáenz de Santamaría, Fernando Bernad, Andrew Ward, Alejandro Negro, Roberto Guerrero, Macarena Ravinet y Juan Felipe Vera, entre otros.