Procaps Group recibe inversión de USD 130 millones y reestructura su deuda

Cuatrecasas ha asesorado a Banco BTG Pactual Colombia S.A., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Bancolombia S.A. y Banco Davivienda S.A. en la reestructuración de tres facilidades de crédito otorgadas bajo la ley colombiana a Procaps S.A. y su casa matriz en Luxemburgo Procaps Group, en un nuevo capítulo empresarial para la farmacéutica.

Esta reestructuración de deuda, que implicó la extensión de vencimientos y la modificación de términos de pago, hizo parte de un proceso integral mediante el cual la compañía reorganizó sus operaciones regionales y refinanció aproximadamente USD 209 millones en deuda. La transacción también contempló la estructuración y formalización del paquete de garantías otorgado en favor de todos los acreedores bajo la misma categoría, incluyendo garantías bajo las leyes de Colombia, España y Perú, y la intervención de múltiples jurisdicciones, incluyendo Brasil, Colombia, El Salvador, España, Luxemburgo y Nueva York, entre otras.

Para los financiadores, la reestructuración representó una oportunidad clave para maximizar la recuperación de sus créditos, ya que esta transacción se realizó en un momento decisivo para la compañía, que también completó una inyección de capital por USD 130 millones, los cuales contemplan una inversión privada de USD 90 millones en acciones ordinarias y la emisión de USD 40 millones en notas convertibles.

Juan Carlos Puentes, socio de Financiero de Cuatrecasas, señaló: «Nos enorgullece haber asesorado a Banco BTG Pactual Colombia S.A., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Bancolombia S.A. y Banco Davivienda S.A. en la reestructuración de la deuda de Procaps S.A. Este proceso no solo permitió la refinanciación de aproximadamente USD 209 millones, sino que también fortaleció la posición financiera y operativa de la compañía. La reestructuración y la inyección de capital de USD 130 millones han sido fundamentales para restaurar la salud financiera de Procaps y asegurar su crecimiento a largo plazo en América Latina. Este éxito es un testimonio del compromiso y la colaboración de todas las partes involucradas».

El equipo asesor de Cuatrecasas ha estado liderado por Juan Carlos Puentes, de la oficina de Bogotá, con la participación de Natalia Villamizar, Verónica Hernández, Juanita Calderón, Lorenzo Lizarralde, Luisa Múnera y Luisa Penagos. Adicionalmente, Carlos Lasarte de Launet y Kiomi Osorio, lideraron la porción de ley España y ley Perú, respectivamente, con el apoyo de Guillermo Castellanos, Miguel Ángel Gonzalo, Luis Olazábal y Alejandro Zorrilla.