Palermo Sociedad Portuaria realiza emisión de bonos locales por $33 millones de dólares

Cuatrecasas ha asesorado a BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa en la estructuración y colocación de la emisión de bonos por parte de Palermo Sociedad Portuaria S.A. en el segundo mercado colombiano, para la financiación de infraestructura portuaria y la refinanciación de la deuda existente. BTG Pactual Colombia actuó como Agente Estructurador y Coordinador de la Oferta y Agente Colocador, y Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch adquirió el 100% de las notas emitidas.

Considerando la concentración de créditos bancarios y el encarecimiento de las financiaciones bancarias tradicionales, es fundamental que los mercados de capitales se abran para financiar este tipo de proyectos. Justamente por eso se trata de una operación innovadora en el mercado local, en cuanto es el segundo bono de proyecto (project bond) local (emitido y negociado en Colombia) bajo una estructura de financiación de proyecto (project finance) en el país. 

Con esta colocación del primer lote de bonos ordinarios en el segundo mercado, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Palermo Sociedad Portuaria obtuvo una financiación de $33 millones de dólares para habilitar el plan de expansión de Puerto Palermo, incluyendo la construcción de infraestructura portuaria e instalaciones de almacenamiento, así como el pago de un endeudamiento existente.

El proyecto tiene gran impacto social en el área de influencia del Corregimiento de Palermo, Sitionuevo - Magdalena. Esto debido a que, con las actividades de construcción y el crecimiento de las operaciones, aumentarán las oportunidades de empleo de la población local. Además, Palermo Sociedad Portuaria podrá seguir contribuyendo a la Fundación Buenamar, organización social del Grupo Coremar, quien adelanta un plan de transformación social a largo plazo en el territorio y tiene como punta de lanza la educación. 

Recientemente, la Fundación Buenamar firmó un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e inauguró en mayo de este año la primera sede del SENA en el municipio. Esto se suma a otras iniciativas como (i) la reciente construcción y equipamiento de un Centro de Acopio de Residuos para que el Corregimiento de Palermo gestione sus residuos, (ii) el desarrollo de una estrategia de transformación social a través del color en las viviendas del Corregimiento con la Fundación Pintuco y (iii) las escuelas de fútbol, danza y música folclórica, entre otras iniciativas que demuestran la relevancia de la infraestructura portuaria para el desarrollo y el crecimiento del país.

El equipo de Cuatrecasas estuvo liderado por Manuel Quinche, socio director de la oficina de la Firma de Bogotá, e integrado por los asociados Natalia Arango, Felipe Londoño, Laura Salazar y Manuela Gaitán, del área de financiación de proyectos. Además, participaron nuestros abogados Carolina Trejos y Andrea Vargas, de corporativo y cambiario; y Camilo Cardona y Natalia Márquez, de inmobiliario. 

La firma Bermúdez Ulloa también participó en la financiación, en calidad de asesor legal de Banicol S.A.S. como Agente Estructurador y Coordinador de la Oferta, y de Palermo Sociedad Portuaria como Emisor.