GAM registra en el MARF programa de pagarés por 50 millones de euros vinculado a la sostenibilidad

Cuatrecasas ha prestado asesoramiento a General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM) en la incorporación y registro de un programa de pagarés vinculado a la sostenibilidad en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por un saldo vivo máximo que asciende a 50 millones de euros. 

Los pagarés emitidos al amparo del programa estarán vinculados a la sostenibilidad, según la SPO emitida por G-Advisory el 20 de enero de 2023 en relación con dicho programa, e irán ligados al cumplimiento de los objetivos de desempeño en sostenibilidad asociados a dos indicadores de rendimiento (KPIs) marcados de conformidad con el documento de incorporación, que se registró en el MARF el pasado 2 de febrero. 

Los fondos captados se utilizarán para realizar nuevas inversiones y adquisiciones, así como para financiar nuevos proyectos, abordar las distintas oportunidades de mercado que se puedan presentar en un futuro y seguir avanzando en el plan de expansión de la compañía, siempre en sintonía con los objetivos de desempeño en sostenibilidad marcados por GAM.

Esta operación permitirá a GAM, entre otras cuestiones, diversificar sus fuentes de financiación y, al mismo tiempo, ampliar circulante, reducir los costes de financiación y reforzar su potencial de crecimiento. El equipo de Cuatrecasas que le ha acompañado legalmente en el proceso ha estado liderado por Miguel Cruz, socio del área Financiera, que contó con el apoyo de los abogados Gonzalo Terceño y Matías Serrano.