Elecnor registra en el MARF un programa de pagarés vinculados a la sostenibilidad

Cuatrecasas ha prestado asesoramiento a Elecnor, S.A. en el registro de un programa de pagarés vinculados a la sostenibilidad en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un saldo vivo máximo que asciende a los 400 millones de euros. 

Los pagarés emitidos al amparo del programa se considerarán vinculados a la sostenibilidad, según la SPO emitida por G-Advisory el 19 de junio de 2024 en relación con el programa, e irán ligados al cumplimiento de los objetivos de desempeño en sostenibilidad en relación con dos indicadores de rendimiento marcados de conformidad con el documento de incorporación, que se registró en el MARF el pasado 28 de junio. 

Los fondos captados serán utilizados por Elecnor para financiar necesidades de circulante y nuevos proyectos, tanto en España como a nivel internacional, siempre en sintonía con los objetivos de desempeño sostenible marcados por la empresa. Asimismo, la operación le permitirá, entre otras cuestiones, diversificar sus fuentes de financiación, reducir los costes de financiación y reforzar su potencial de crecimiento. 

El equipo de Cuatrecasas que le ha acompañado legalmente en el proceso ha estado liderado por Miguel Cruz Ropero, socio de Financiero, que contó con el apoyo de los abogados Gonzalo Terceño Alonso e Ignacio Rebollo Monjo.