Elecnor registra en el MARF un programa de pagarés vinculado a la sostenibilidad de 400 millones

Cuatrecasas ha asesorado al Grupo Elecnor en el registro de un programa de pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con un saldo vivo máximo que asciende a los 400 millones de euros, con el objeto de financiar sus proyectos en las áreas de ingeniería, infraestructura, nuevas tecnologías y energías renovables, tanto en España como internacionalmente. 

El cierre de la operación supone el lanzamiento en dicho mercado de su segundo programa vinculado a la sostenibilidad, que incorpora objetivos relativos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y prevención de riesgos laborales que, de no cumplirse, implican un compromiso de aportaciones a proyectos sostenibles por parte de Elecnor. Este programa se mantendrá vigente hasta junio de 2024 y le permitirá financiarse en euros o dólares estadounidenses a plazos de hasta dos años, a través de la emisión de pagarés de 100.000€ de valor nominal destinados a inversores institucionales. 

Este nuevo proyecto permitirá que Elecnor de un importante paso adelante en su estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación de circulante a corto-medio plazo y de optimización de costes financieros. 

El equipo de Cuatrecasas que ha participado en la operación ha estado liderado por los abogados del área Mercantil: Miguel Cruz Ropero, Gonzalo Terceño y Matías Serrano.