Banco Santander tituliza préstamos por valor de 1.200 millones de euros

Cuatrecasas ha asesorado a Banco Santander y a Santander de Titulización, S.G.F.T. en la operación de titulización denominada ‘Santander Consumo 6, F.T.’. Este vehículo de titulización agrupa la cartera de préstamos al consumo más grande que ha realizado Santander en España desde que el Banco Central Europeo finalizó su programa de compra de bonos de titulización. 

El folleto informativo se registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 21 de mayo de 2024. De esta forma, Banco Santander podrá movilizar crédito a las empresas y las familias.

El fondo de titulización, con carácter abierto y renovable por el activo, ha emitido bonos de titulización por importe de 1.224 millones de euros, divididos en seis clases con vencimiento en diciembre de 2037, que han sido admitidos a negociación en el mercado AIAF. Además, esta operación ha sido clasificada como “simple, transparente y estandarizada” (STS) bajo la normativa europea de titulización. La colocación ha sido un éxito, con un elevado nivel de suscripción en todas las clases colocadas y con un libro de suscripciones muy granular.

El equipo de Cuatrecasas que ha asesorado a Banco Santander ha estado liderado por Jaime de la Torre, socio de Financiero y Mercado de Capitales, que ha contado con la asistencia de los abogados Jaime Juan Rodríguez Lozano  y Jerónimo Poza, y la colaboración de Rebeca Rodríguez, Javier Calle y Alejandro Díaz, del grupo de Fiscalidad Financiera.