Cuatrecasas asesora a Bank of Nova Scotia, Bancolombia, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JPMorgan en operación de reestructuración de deuda con ATP.
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SuscribirmeCuatrecasas ha brindado asesoría a los inversionistas Bank of Nova Scotia, Bancolombia, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JPMorgan en una importante operación de reestructuración de deuda con Andean Telecom Partners (ATP), que incluyó tres transacciones y contó con la participación de nuestros equipos de las oficinas de Santiago y Bogotá.
La primera operación consistió en la emisión de un bono bajo la normativa de Nueva York (regla 144A) por parte de ATP, a través de sus filiales de infraestructura digital y fibra óptica en Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos. Este bono fue respaldado por un sólido paquete de garantías en todas las jurisdicciones involucradas.
La segunda transacción implicó la recompra de bonos sénior garantizados emitidos en 2021. Finalmente, se llevó a cabo la modificación y reformulación de una línea de crédito renovable, consolidando una operación de financiamiento crucial para ATP Tower Holdings, Andean Tower Partners Colombia, Andean Telecom Partners Perú y Andean Telecom Partners Chile.
La asesoría prestada por nuestros abogados permitió reestructurar la deuda de los inversionistas y asegurar condiciones financieras ventajosas en el mercado de capitales, además de fortalecer la posición financiera de ATP para futuros proyectos y expansiones.
La operación ha estado a cargo de los abogados Macarena Ravinet, Federico Espinosa y José Agüero, de la oficina de Santiago, y de Juan Carlos Puentes y Andrés Herrera, de la oficina de Bogotá. «Esta operación constituye un hito importante en la reestructuración de la deuda del grupo ATP. Además, es un orgullo haber actuado en conjunto con nuestros compañeros de la oficina de Bogotá y poder otorgar una asesoría en conjunto a nuestros clientes en las distintas jurisdicciones», ha señalado Macarena Ravinet sobre la operación.
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