José Manuel Ortiz

José Manuel Ortiz está especializado en el asesoramiento tributario a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, instituciones de inversión colectiva, entidades de capital-riesgo, compañías de seguros y empresas de servicios de inversión nacionales y extranjeras, asesorándoles en tributación institucional y en la fiscalidad de sus productos y operaciones.

También es experto en la planificación fiscal y patrimonial de inversiones, y en el asesoramiento a redes de banca personal y privada de bancos, cajas de ahorro y otras entidades financieras. Tiene experiencia en el diseño e implementación de esquemas retributivos de alta dirección con eficiencia fiscal y de planes de retribución flexible para empleados de empresas.

Es presidente del Comité de Acreditación y Certificación (CAC) de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera en España (EFPA).

Es profesor en el Máster en Asesoría Fiscal del IE Business School-IE Law School (Madrid) y en el Máster en Instituciones y Mercados Financieros del CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros (Madrid). También es profesor de fiscal en cursos de preparación para los exámenes de las acreditaciones European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP) de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera en España. Es responsable de contenidos técnicos del Club Fiscal de la Asociación para el Progreso de la Dirección desde el 2010.