Carlyle Global Credit se hace con importante participación de Terminal Contenedores de Buenaventura

Cuatrecasas ha asesorado al fondo de capital privado Carlyle Global Credit Investment Management en la estructuración de emisión privada de notas bajo leyes de Nueva York (a través de un fideicomiso administrado por Colombian Infrastructure Equity Fund-CIEF) para financiar la adquisición del 32,13% del accionariado de Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen) y una participación del 50% del Terminal Logístico de Buenaventura (TLBuen). 

Carlyle Group es una de las mayores y más diversificadas firmas de inversión global, con 325.000 millones de dólares de activos gestionados en tres segmentos de negocio y 498 vehículos de inversión. El Infrastructure Credit Fund de Carlyle Global Credit, uno de los más relevantes del segmento, financió la adquisición, consiguiendo así posicionarse en el sector de la infraestructura en Colombia y como aliado estratégico en proyectos de transporte. 

La operación consistió en una financiación de adquisición (acquisition finance) compleja, estructurada a través de un contrato de compraventa privada de notas bajo ley de Nueva York y un paquete de garantías bajo ley colombiana, que requirió de la coordinación de cierre del M&A simultáneamente con el cierre de la emisión.

La operación ha estado liderada por un equipo de Cuatrecasas integrado por los abogados Manuel Quinche, Natalia Arango, Felipe Londoño y Natalia Serrano.