TMF Chile actúa como agente de garantías en emisión de bonos para el pago de DIP financing de WOM

Cuatrecasas ha asesorado a TMF Chile Asesorías Empresariales en una operación de emisión de bonos de WOM Mobile SpA para el pago del Debtor In Possession (DIP) financing, sujeto a las normas de la Regla 144A Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos de América, y cuyas obligaciones fueron garantizadas por sociedades relacionadas al emisor y por activos ubicados en Chile.

Es la segunda vez que TMF actúa como agente de garantías en una operación de financiamiento de WOM y sus empresas relacionadas. Esta nueva emisión es particularmente relevante ya que constituye una reestructuración de sus pasivos, que permite a WOM poner término a su Capítulo 11 (Chapter 11), en el que se encontraba bajo el Tribunal de Quiebras de Delaware desde abril de 2024. 

El equipo de Cuatrecasas encargado de la operación ha estado liderado por Macarena Ravinet, junto con los abogados Federico Espinosa, Victoria Herrera y Pedro Browne.

Sobre el asesoramiento, Macarena Ravinet ha destacado: «Nos complace haber acompañado tanto a nuestro cliente TMF como a los Bonitas y a WOM en una operación tan significativa para la compañía como para el mercado. Es gratificante ver que el trabajo de diversos equipos legales, comerciales y técnicos permite a un actor tan relevante como WOM salir del Capítulo 11 y dar paso a una nueva etapa».