Puig debuta en las bolsas españolas

Cuatrecasas ha asesorado a Goldman Sachs Bank Europe SE y J.P. Morgan SE, como coordinadores globales, y al resto del sindicato bancario, en la oferta pública y admisión a cotización de las acciones clase B de Puig Brands, S.A. en las bolsas españolas. El tamaño de la oferta previa a la admisión a cotización es de 3.000 millones de euros, lo que la convierte en la mayor salida a bolsa de Europa de los últimos años por su importe y relevancia y la mayor en España desde 2015.

El 3 de mayo la compañía internacional de productos de belleza premium debutaba en las bolsas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia con un valor de 24,50 euros por acción, el máximo del rango orientativo previsto en el folleto aprobado por la CNMV, en una oferta que fue sobresuscrita múltiples veces, lo que demuestra la fuerte demanda de inversores institucionales nacionales e internacionales.

La operación marca el comienzo de un nuevo capítulo en los 110 años de historia de la compañía que, con el respaldo de los inversores, quiere seguir aumentando su porfolio de marcas propias, al mismo tiempo que trabaja en su expansión geográfica.

«La salida a bolsa de Puig es un hito en el mercado de capitales español. Tras muchas ventanas sin operaciones de admisión a negociación en las bolsas españolas, Puig, una exitosa empresa familiar, ha atraído el interés de los inversores internacionales. Es la mayor operación de salida a bolsa de los últimos años en toda Europa. Esperamos que, tras esta exitosa operación de Puig, acompañada por Goldman Sachs y JP Morgan como coordinadores globales, otras compañías españolas decidan cotizar en bolsa», asevera Juan Aguayo, socio de Cuatrecasas encargado de liderar esta operación junto a Ignacio Escrivá de Romaní y Roger Freixes.