Compañía Siderúrgica Huachipato accede a un aumento de capital de su sociedad matriz, CAP S.A.

Cuatrecasas ha asesorado a Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) en el acuerdo de una ampliación de capital a ser pagado principalmente por su sociedad matriz, CAP S.A., que cotiza en la bolsa de Santiago, mediante un proceso fiscalizado de operación con parte relacionada y su posterior colocación.

Se trata de una operación de gran relevancia tanto a nivel estratégico como jurídico ya que, por un lado, se enmarca en el plan de CSH para fortalecer su presencia en la industria del acero en Latinoamérica y, por otro, significa una mejoría en sus ratios y cargas financieras, al tiempo que mejora sustancialmente su situación patrimonial.

A nivel jurídico, la operación ha involucrado no solo un aumento de capital sino su tratamiento como una operación con parte relacionada, lo que hizo que requiriese del cumplimiento de altos estándares de gobierno corporativo, legales y procedimentales. En concreto, debido a que parte del desembolso se realizó mediante la capitalización de créditos que su matriz CAP S.A. tenía frente a la sociedad, se cumplimentó el preceptivo informe pericial que acreditó que la operación era conforme al interés social y se realizaba en condiciones de mercado.

El socio de Cuatrecasas Tomás Kubick ha liderado la operación, junto con Roberto Guerrero y Pilar Illanes, de la oficina de Santiago.