CMPC logra emitir bonos verdes por USD 500 millones

Cuatrecasas ha asesorado a Inversiones CMPC S.A., en su calidad de emisor, y a Empresas CMPC S.A., en su calidad de garante, en la emisión de bonos en el mercado internacional por la suma de 500 millones de dólares, sujeto a la Regla 144A, Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, que corresponde a un “Green and Sustainability Linked Bond”, y cuyos fondos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos denominados verdes, en línea con los compromisos asumidos por CMPC para lograr una reducción de 50% en las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030.

Esta emisión establece un mecanismo conforme al cual el cupón del bono se incrementará en el evento que CMPC no cumpla con sus metas de sostenibilidad, lo que está conforme con los principios publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales para emisiones de bonos verdes. De esta forma, CMPC deberá cumplir —en los plazos pactados— ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros, siendo esta la primera emisión de una compañía latinoamericana que reúne ambas condiciones.

Macarena Ravinet, socia de Cuatrecasas de la oficina de Santiago, señala: «Estamos muy contentos de acompañar a CMPC una vez más, especialmente en el marco de una operación icónica, y en la que se demuestra la solidez y la confianza por parte de los inversionistas en una empresa tan relevante para el mercado chileno».

Por su parte el asociado senior Federico Espinosa explica: «CMPC es un actor relevante del mercado de capitales, tanto a nivel nacional como internacional, y, sin duda, una nueva emisión de estas características confirma su compromiso con una ambiciosa agenda en materia de sostenibilidad».

El equipo de Cuatrecasas de la oficina de Santiago estuvo compuesto por los abogados Macarena Ravinet, Federico Espinosa y Álvaro Caviedes, del equipo de Finance, y Rodrigo Stein, José Miguel Gazitúa y Josefa Rendón, del equipo Tributario.