Chile
Cuatrecasas asesora a Inversiones CMPC S.A. en la emisión de un bono de 500 millones de dólares para financiamiento verde
6 de marzo de 2024
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a Inversiones CMPC S.A. en la emisión de un bono de 500 millones de dólares bajo la norma 144A, regido por la ley del Estado de Nueva York, con ocho bancos como compradores iniciales y cuyas obligaciones fueron garantizadas por la sociedad matriz Empresas CMPC S.A.
La colocación aunó la participación de más de 200 inversionistas de todo el mundo y consiguió una demanda de más de seis veces el tamaño de la emisión. Los agentes colocadores de la transacción fueron BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, MUFG, Santander, CACIB, Mizuho y Scotiabank.
La operación permitirá a CMPC contar con financiamiento Green and Sustainability-Linked, que garantiza el uso de esos fondos en la financiación o refinanciación de proyectos calificados como verdes, bajo objetivos de sostenibilidad pactados y monitoreados mediante indicadores clave de desempeño en esta materia.
El equipo asesor de la oficina de Santiago ha estado liderado por la socia de Financiero Macarena Ravinet, en colaboración con los abogados Federico Ignacio Espinosa Fernández, Andrés Ignacio Lafuente Quiroz, José Miguel Gazitúa Swett, Isidora Opazo Bustos y José Agüero Ureta.
6 de marzo de 2024
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