Banco de Crédito e Inversiones (sucursal Miami) otorga crédito a Celepsa

Cuatrecasas ha asesorado al Banco de Crédito e Inversiones – BCI (sucursal Miami) en el crédito otorgado a la Compañía Eléctrica El Platanal S.A. (“Celepsa”) para la compra del 100% de las acciones de la empresa de generación eléctrica Termochilca S.A.

Con este financiamiento, garantizado mediante una fianza solidaria de la empresa matriz de Celepsa, UNACEM Corp S.A.A., y una garantía mobiliaria sobre las acciones de Termochilca, el grupo empresarial pagará parcialmente el precio de compra de Termochilca y, por tanto, las acreencias garantizadas (deuda senior y bonos subordinados) de la compañía. El cierre de esta transacción es un hito importante para el Grupo UNACEM y su subsidiaria Celepsa, pues le permitirá duplicar su potencia instalada para fortalecer su posición en el mercado eléctrico peruano. 

«Estamos muy contentos de haber participado en esta financiación de la mano de BCI. Esta operación marca la tendencia en las estructuras de M&A latinoamericanas, donde más de la mitad de las grandes transacciones en términos de valor suelen estar financiadas en su totalidad, o en parte, por deuda; y en el caso de compradores estratégicos como Celepsa, típicamente con pleno recurso al comprado», dijo nuestra socia Kiomi Osorio, que lideró la operación.

En el equipo de Cuatrecasas también participaron nuestros asociados Manuel Cruz y Augusto Hostia. Además, se involucraron en la etapa de debida diligencia nuestros asociados Álvaro Klauer, Laia Valdespino, Stephanie Torres y Aymé Límaco.