Cuatrecasas asesora en el financiamiento de una inversión de 1.500 millones de dólares para impulsión de agua de mar de Minera Centinela
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SuscribirmeCuatrecasas ha actuado como asesor legal local de los financistas para la adquisición del actual sistema de impulsión de agua de mar de Minera Centinela y para la construcción de un nuevo sistema paralelo, bajo una estructura BOOT, que permitirá duplicar la capacidad de suministro.
Esta transacción consideró la negociación y estructuración de un financiamiento sénior de aproximadamente 1.500 millones de dólares, a través de una estructura doble, con project finance proporcionado por un sindicato de bancos internacionales integrado por Intesa Sanpaolo S.p.A. – New York Branch, KfW IPEX-Bank GmbH, Natixis, New York Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander, S.A. y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, y la emisión de valores a través de una estructura de private placement, de la cual participaron inversionistas institucionales, incluyendo a Allianz, Carlyle, Denham y Hanwha. Asimismo, incluyó un financiamiento puente bajo la modalidad equity bridge loan de aproximadamente 216 millones de dólares.
Minera Centinela es una operación de cobre ubicada en el norte de Chile, con una producción estimada de 140 mil toneladas de cobre, propiedad de Antofagasta Minerals, asesorada por Larraín & Asociados. La infraestructura implica la construcción de una nueva tubería de 144 km de longitud y un sistema de bombeo con una capacidad de 650 litros por segundo, paralelo a la actual infraestructura, y que será desarrollada por Aguas Esperanza SpA, entidad perteneciente al consorcio conformado por Almar Water Solutions y Transelec y asesorada legalmente por Barros & Errázuriz.
Esta nueva instalación permitirá la culminación del desarrollo de Nueva Centinela, que creará cerca de 1.500 nuevos empleos y permitirá la recaudación anual de 144.000 toneladas de cobre, 3.500 toneladas de molibdeno y 130.000 onzas de oro. Este proceso se realizará sin el uso de aguas continentales ni la necesidad de desalinización, lo que preserva los recursos regionales y reduce las emisiones relacionadas con la extracción.
Milbank LLP actuó como NY counsel de los financistas, y Latham & Watkins como NY counsel del deudor y los sponsors.
El equipo asesor de Cuatrecasas estuvo compuesto por los abogados Macarena Ravinet, Sebastián Leyton, Federico Espinosa, Francisca Bannura, Antonia Montt y José Agüero.
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