Amper emite bonos vinculados a la sostenibilidad en el MARF por un importe de 30,7 millones de euros

Cuatrecasas ha prestado asesoramiento legal a Amper en la incorporación de un programa de bonos vinculados a la sostenibilidad en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe máximo que asciende a 100 millones de euros. Adicionalmente, el asesoramiento ha abarcado la emisión y admisión a negociación en el MARF de la primera emisión de bonos al amparo de dicho programa, por un importe nominal total de 30,7 millones de euros, con fecha de vencimiento el 23 de julio de 2029. 

Los bonos de esta primera emisión tienen la consideración de ‘bonos vinculados a la sostenibilidad’, dado que están ligados a unos criterios de carácter sostenible de conformidad con los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond Principles), publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).

Gracias a esta emisión, Amper podrá diversificar sus fuentes de financiación, así como reducir los costes de financiación y reforzar su potencial de crecimiento.

El equipo de Cuatrecasas que ha acompañado a Amper en el proceso ha estado liderado por Jaime de la Torre, socio de Mercado de Capitales (DCM), que ha contado con el apoyo del socio Roger Freixes y de los abogados Gonzalo Terceño, María Alaminos, Jaime Juan Rodríguez y Javier Calle.