Inversiones CMPC suscribe un crédito sindicado sostenible de 500 millones de dólares

Cuatrecasas asesora a Inversiones CMPC en la obtención de un crédito sostenible de 500 millones de dólares
Inversiones CMPC suscribe un crédito sindicado sostenible de 500 millones de dólares
10 de mayo de 2022
Cuatrecasas ha asesorado a Inversiones CMPC S.A. en el proceso de concesión y suscripción de un crédito sostenible de US$500.000.000 bajo la ley de Nueva York que, con fines corporativos generales, se utilizará en parte para la financiación de inversiones sostenibles de mejora medioambiental. La compañía deberá cancelar dicho crédito en abril de 2026, en una sola cuota, y de manera implícita a este tipo de operaciones, deberá ratificar el cumplimiento en los plazos pactados de ciertos objetivos de sostenibilidad controlados mediante Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros.

El préstamo, que se ha realizado bajo la estructura “Sustainability-Linked Term Loan Facility”, ha sido suscrito con Bank of America, Scotiabank, BNP Paribas, HSBC Bank, Export Development Canada y Mizuho, en calidad de acreedores. Scotiabank actuará como coordinador global y agente administrativo, mientras que BNP Paribas y Bank of America lo harán como coordinadores de sustentabilidad. 

Con esta operación, Inversiones CMPC S.A. ratifica su compromiso sostenible con el medio ambiente y, además, respalda su objetivo de reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, favoreciendo a la disminución del 25% en el consumo de agua, la generación de cero residuos y la siembra de más de 100.000 hectáreas de terreno.

El equipo que ha participado en la operación ha estado compuesto por los abogados de Cuatrecasas: Federico Espinosa, Tomás Montes y Macarena Ravinet
10 de mayo de 2022