Igneo culmina el proceso de refinanciación de Parkia por valor de 370 millones de euros

Cuatrecasas ha asesorado a Allianz, Carlyle y Metlife en el proceso de refinanciación de deuda de Parkia, filial de aparcamientos de Igneo Infrastructure Partners, la división de infraestructuras del fondo australiano First Sentier. La operación, realizada mediante una emisión privada de bonos y sujeta a derecho inglés, ha ascendido hasta un importe de 370 millones de euros.

Esta refinanciación permitirá a Parkia, uno de los principales operadores del sector con más de 38.000 plazas de aparcamiento repartidas entre España y Andorra, seguir creciendo y diversificando su cartera de servicios en el mercado ibérico. Sobre el proceso, el socio de Cuatrecasas Carlos Lasarte ha comentado: «Ha sido particularmente desafiante dado el elevado número de vehículos de inversión internacionales implicados y provenientes de jurisdicciones diversas, con las complejidades de carácter fiscal y operativo que ello implica. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, ya que supone una operación innovadora en el contexto actual de mercado de colocaciones privadas de deuda».

El equipo de la Firma que ha participado en esta operación ha estado liderado por los socios del área de Mercantil Financiero y Mercado de Capitales, Carlos Lasarte de Launet y Miguel Cruz Ropero, que han contado con el apoyo de los asociados de dicho departamento Ángel Rodríguez Gómez, Jaime J. Rodríguez, Marina Pérez de Siles Romero, Ramiro Guisasola Abal, Miguel Ángel Gonzalo Salazar y Sara Ruiz Pareja. El equipo encargado de los asuntos fiscales de esta operación ha estado liderado por la socia Rebeca Rodríguez Martínez, con la asistencia del asociado senior Javier Calle Bescós y del asociado Jose María Vargas-Machuca Reyes.

El despacho inglés Travers Smith LLP ha actuado en calidad de asesor legal de las entidades suscriptoras de los bonos para las cuestiones de derecho inglés.