GeoPark realiza histórica emisión de bonos por USD 550 millones en una transacción transfronteriza

Cuatrecasas ha asesorado a GeoPark, compañía líder en exploración y producción de petróleo y gas en Latinoamérica, en la estructuración y colocación de una emisión de bonos por USD 550 millones en el mercado internacional de capitales, correspondientes a notas senior con vencimiento en 2030. 

La transacción transfronteriza, que fue estructurada por Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, J.P. Morgan Securities LLC. y Deutsche Bank Securities Inc., permitió a la empresa energética acceder a una fuente significativa de financiamiento, al tiempo que le proporcionó la liquidez necesaria para continuar con sus operaciones y proyectos de expansión, mejorando su capacidad para invertir en nuevas oportunidades y fortalecer su posicionamiento en el mercado regional. Además, le permitió recomprar USD 405,3 millones de sus notas 2027 en circulación. 

«Esta emisión de bonos por USD 550 millones no solo refleja la solidez y la confianza del mercado en GeoPark, sino que también refuerza su capacidad para seguir creciendo y expandiéndose en Latinoamérica», ha mencionado Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá. 

La exitosa colocación de bonos en el mercado internacional, bajo la Regla 144 A / RegS, tuvo como jurisdicciones relevantes Argentina, Colombia, España, Estados Unidos y Reino Unido, reforzando la presencia de GeoPark como un actor clave en la industria energética de la región. 

Recientemente, la compañía petrolera ha sido reconocida por segundo año consecutivo con la calificación ‘AA’ en el Radar MSCI, posicionándose como una de las empresas mejor calificadas de su sector, al tiempo que fue incluida en el Anuario de Sostenibilidad 2025 de S&P Global. En su 'Programa de Trabajo 2025', GeoPark se ha fijado como meta alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo equivalente por día para 2028 y 100.000 para 2030. 

«La sobresuscripción de la oferta y la participación de más de 120 inversores internacionales son testimonio del atractivo y la fortaleza crediticia de la compañía. Estamos muy orgullosos de haber asesorado a GeoPark en esta operación estratégica que optimiza su estructura de deuda y le proporciona los recursos necesarios para continuar con sus ambiciosos proyectos», ha destacado Natalia Arango, socia de Cuatrecasas. 

El equipo de Cuatrecasas encargado del asesoramiento ha estado integrado por los abogados Manuel Fernando Quinche, Natalia Arango, Simón Escobar e Isabel Ocampo, del área de Finance; Rafael Marulanda, de Mercantil y M&A; Jaime Alberto Vargas y Nathalie Medina, de Fiscalidad Corporativa; y la contribución significativa de Jaime Javier de la Torre y Gonzalo Terceño, de la oficina de Madrid.