EPM realiza una operación de deuda pública por US$700 millones con varios acreedores internacionales

Cuatrecasas ha asesorado a The Bank of Nova Scotia, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch, BNP Paribas y Sumitomo Mitsui Banking Corporation en una operación sobre el manejo de la deuda pública de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por US$700 millones.

La estructuración de esta operación incluye un compromiso de Empresas Públicas de Medellín en el cumplimiento de dos indicadores: (i) emisiones de GEI de alcance 1 y 2 de la compañía (medidas en Toneladas de CO2e); y (ii) el índice de pérdidas de agua por usuario facturado (medida en m3/usuario/mes), que serán monitoreados anualmente en desarrollo del plazo de la operación de crédito.

Esta es la primera “sustainability linked transaction” que realiza EPM, con lo que la ejecución de esta financiación consolidará a la compañía como líder en el desarrollo de operaciones de crédito público con criterios de sostenibilidad.

Además, esta financiación desarrolla el estándar de mercado en el tratamiento de los “conforming changes” para operaciones de crédito público en Colombia e incluye indicadores acordados en línea con los principios Sustainability Linked Loan, de la Asociación de Mercado de Préstamos (LMA, por sus siglas en inglés).

Cabe anotar que este tipo de créditos, vinculados directamente a la sostenibilidad, tienen como objetivo facilitar y apoyar la actividad económica y el crecimiento ambiental y socialmente sostenible de las empresas. En ese sentido, la operación ratifica el respaldo de la banca internacional a EPM y su compromiso con la sostenibilidad.

El equipo de la Firma ha sido liderado por los socios Manuel Quinche y Juan Carlos Puentes y ha contado con la participación de Manuel Gómez, Andrés Herrera, Lorenzo Lizarralde y Pedro José Villa de nuestra oficina en Bogotá.