Colombia
Cuatrecasas asesora al Grupo Energía Bogotá en la emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales por US$400 millones
27 de noviembre de 2023
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado al Grupo Energía Bogotá (GEB) en la estructuración de una emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales por US$400 millones. Con esta operación, la compañía se convirtió en la primera sociedad colombiana en emitir un bono sostenible en dólares en el mercado internacional de capitales.
Los recursos obtenidos financiarán el plan de inversiones del GEB en infraestructura de transmisión de energía, en línea con su apuesta por la transición energética. Además, se invertirán en proyectos sociales en las zonas de influencia de la compañía en Colombia, para aportar a iniciativas de empoderamiento, acceso a servicios esenciales y, en general, al progreso socioeconómico.
A través de esta operación, el GEB refuerza su estrategia de sostenibilidad que, alineada con los principios y taxonomías del mercado internacional, aporta a la transición energética, la mitigación y adaptación del cambio climático y al cierre de brechas sociales.
Adicionalmente, la emisión ratifica la confianza que tienen los mercados internacionales en la compañía: en primer lugar, tuvo una sobredemanda de 2,8 veces los recursos proyectados para la operación; en segundo lugar, logró una tasa de interés por debajo del yield de la curva soberana de Colombia; y, en tercer lugar, contó con la participación de cerca de 100 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Suramérica.
El equipo asesor de Cuatrecasas estuvo liderado por el socio director de nuestra oficina en Bogotá Manuel Quinche y los abogados Natalia Arango, Fabio Ardila, Laura Salazar y Emilio Torres.
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