Cerrado acuerdo para la adquisición de Baldocer por parte del mexicano Grupo Lamosa

Cuatrecasas ha asesorado a la azulejera española Baldocer S.A. en el acuerdo para su adquisición por parte de Grupo Lamosa S.A.B. de CV, multinacional mexicana de la industria de materiales para la construcción dedicada a la producción y comercialización de revestimientos cerámicos, adhesivos y aislantes. La operación está sujeta a las aprobaciones corporativas y legales aplicables que son habituales para este tipo de transacciones.

La operación, valorada en un mínimo de 425 millones de euros, será cubierta a través de dos pagos, el primero de 354 millones al momento del cierre del acuerdo, y el segundo pago en 2025 por un monto no menor a 71 millones de euros, que pudiera variar en función de sus resultados. La transacción, en términos de valor de la empresa, estará libre de deuda neta y se atendrá a los ajustes acostumbrados en este tipo de operaciones.

Baldocer seguirá trabajando de manera independiente y su plantilla no se verá afectada por la adquisición. Grupo Lamosa diversificará su cartera de productos, fortalecerá su presencia en Europa, así como su posicionamiento mundial. Ambas empresas podrán capitalizar sinergias en beneficio de los diferentes grupos de interés, al igual que seguir ofreciendo un portafolio de productos de alto valor agregado.

Pablo Cubel y Juan Grima han sido los socios del área de Mercantil y M&A encargados de prestar asesoramiento en la operación.